Ve změněném světě upadající země spolu putují Pozorovatel, Okřídlenka a bezkastovní Podvrženec. Úkolem Pozorovatele je zaznamenat blížící se invazi a včas varovat hlídky. Když k invazi nakonec dojde, stane se tak naprosto nečekaným způsobem. Vír příštích událostí roztrhne putující trojici. Trvá dlouho, než zase naleznou jeden druhého - a také sami sebe.

Klasická SF z alternatívního světa.