Pug se coby válečný zajatec a otrok lopotí pod horkým kelewanským sluncem.S překvapením zjišťuje, že se tento svět i přes všechny odlišnosti jeho domovině v mnohém podobá. Mohl by zde objevit to, co mu na Midkemii stále unikalo? Do příběhu vstupuje mistr Milamber, který v osudech obou světů sehraje důležitou roli.Mezitím pokračuje tsuranská invaze do Ostrovního království, které je zmítáno nejen táhlou válkou, ale i vnitřními mocenskými spory. Politika ovlivňuje trhlinovou válku na obou stranách.